在電氣化和智能化的推動(dòng)下，汽車成為了半導(dǎo)體向前發(fā)展的新領(lǐng)域。汽車半導(dǎo)體作為一個(gè)新興領(lǐng)域，也被眾多企業(yè)所垂涎，因而，在近幾年中發(fā)生在汽車半導(dǎo)體行業(yè)的并購越來越頻繁，甚至還出現(xiàn)了幾宗超百億美元的超級收購。這些并購當(dāng)中，不僅涉及了傳統(tǒng)的汽車半導(dǎo)體廠商，還包括了一些計(jì)算芯片領(lǐng)域的巨頭企業(yè)。在眾多廠商紛紛開始布局汽車半導(dǎo)體的局勢之下，是否也意味著汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭進(jìn)入到了加速階段？
汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的頭把交椅發(fā)生變化
眾所周知，2015年當(dāng)中發(fā)生了很多并購案，其中，NXP收購飛思卡爾是當(dāng)年半導(dǎo)體領(lǐng)域中的一大重大變化，而這也促使汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生了變化。
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS Technology在2014年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在沒有發(fā)生該筆并購之前，2013年全球汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商排名中，前十名供應(yīng)商的名次與2012年完全相同，當(dāng)時(shí)位居榜首的是瑞薩，緊隨其后的是英飛凌和意法半導(dǎo)體。
（2013年全球汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商排名）
由于NXP收購飛思卡爾后，這兩者的合并銷售額得到了大幅度的提高，從而，NXP于2015年躍居汽車芯片市場龍頭寶座。瑞薩則下滑到了第三的位置，有報(bào)告指出，瑞薩科技的下滑是由于受到美元對日圓匯率眨值而持續(xù)受挫。
在NXP蟬聯(lián)汽車半導(dǎo)體榜首數(shù)年之后，伴隨著英飛凌收購賽普拉斯的方案的敲定，這種格局再次發(fā)生了變化——在汽車半導(dǎo)體方面，英飛凌將以13.4%的市場份額超越其競爭對手恩智浦，成為最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。而在汽車微控制器領(lǐng)域，英飛凌也將躋身前三。
我們都是知道，無論是飛思卡爾還是賽普拉斯，他們在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域中的地位都不算低，但他們卻都走向了被收購的結(jié)局。而收購他們的也都同樣是在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域中享有盛名的企業(yè)，這種發(fā)生在細(xì)分領(lǐng)域巨頭之間的并購，是否也意味著這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場將要爆發(fā)？
在哪些方面展開競速
根據(jù)汽車市場情況來看，在低碳經(jīng)濟(jì)的理念指引下，全球汽車產(chǎn)業(yè)正朝著能源多元化、智能化、綠色化三大方向不斷催生出新的變革。在此驅(qū)動(dòng)下，汽車半導(dǎo)體在汽車當(dāng)中將扮演著越來越重要的角色。
根據(jù)德勤分析給出的數(shù)據(jù)來看，半導(dǎo)體成本（即電子系統(tǒng)零部件的成本）已經(jīng)從2013年的每車312美元增加到了如今約400美元。汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商正獲益于微控制單元、傳感器、存儲器等各類半導(dǎo)體設(shè)備需求的大幅上漲。到2022年，半導(dǎo)體成本預(yù)計(jì)將達(dá)到每車近600美元。
每量車所帶來的600美元成本則來自于多種汽車半導(dǎo)體器件，包括MCU、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器及其他。這也是各大汽車半導(dǎo)體企業(yè)所搶奪的市場。就車用微控制器而言，它在傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車中均能發(fā)揮用處，而在NXP和英飛凌完成收購后，他們在車用微控制器方面的實(shí)力都有所提升。這也為他們追逐當(dāng)下汽車市場利潤提供了支持。
此外，新能源也是汽車發(fā)展過程中不可忽略的大方向。由傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)變意味著汽車要像電氣化、電子化方向發(fā)展，而電氣電子模塊中最核心的就是半導(dǎo)體芯片。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)道顯示，電氣化和智能化為汽車半導(dǎo)體帶來的影響主要包括以下三個(gè)方面：首先是攝像頭雷達(dá)等感知層器件的搭載量上升，推動(dòng)了CIS、激光器、MEMS等半導(dǎo)體器件的市場；其次，自動(dòng)駕駛從L2向L4升級，帶動(dòng)了用于決策的ASIC、GPU等計(jì)算芯片的用量增加；第三，動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)從燃油引擎向混合動(dòng)力及純電動(dòng)的升級大幅推高功率半導(dǎo)體用量的增加。
以上三個(gè)方面為汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展契機(jī)，也同樣帶來了新的競爭者。新的競爭者主要出現(xiàn)在車載計(jì)算芯片的應(yīng)用上，計(jì)算領(lǐng)域芯片巨頭英偉達(dá)、英特爾等，紛紛開始投入到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，其中英特爾更是斥資153億美元收購視覺ADAS主導(dǎo)廠商Mobileye，以布局汽車領(lǐng)域的發(fā)展。
除此之外，車載雷達(dá)也是汽車半導(dǎo)體企業(yè)在近些年來著力發(fā)展的市場之一，尤其是在車用毫米波市場上，多家企業(yè)已經(jīng)推出了相關(guān)產(chǎn)品并展開了競速，尤其是在77GHz毫米波雷達(dá)上競速已經(jīng)鋪開了，參與其中的半導(dǎo)體企業(yè)包括NXP、英飛凌、TI等。
同時(shí)，在汽車感知層方面中所涉及的CIS領(lǐng)域也有了新的玩家參與。眾所周知，安森美是汽車CIS領(lǐng)域的龍頭，其市場占有率超過50%。而伴隨著三星宣布其CIS發(fā)展后，它就成為了汽車CMOS圖像傳感器領(lǐng)域中的攪局者，ISOCELL Auto就是三星為強(qiáng)化其CMOS圖像傳感器在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用所推出的品牌。
第三代半導(dǎo)體器件的發(fā)展也推動(dòng)著汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，尤其是在車用功率器件領(lǐng)域，第三代半導(dǎo)體將發(fā)揮著巨大的作用。對此，也有很多汽車半導(dǎo)體廠商在該領(lǐng)域中進(jìn)行拓展。英飛凌、羅姆等企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域中擁有著不錯(cuò)的成績，同時(shí)，意法半導(dǎo)體在今年以來，也增加了其在氮化鎵領(lǐng)域的布局，它從合作和收購兩方面入手（意法半導(dǎo)體在今年3月收購了氮化鎵創(chuàng)新企業(yè)Exagan的多數(shù)股權(quán)），力圖未來在汽車電子方面取得成績。
此外，車聯(lián)網(wǎng)的大趨勢也為汽車半導(dǎo)體提供了發(fā)展的動(dòng)力，但就市場形勢來看，車聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展階段，其技術(shù)發(fā)展路線并沒有統(tǒng)一。目前，車聯(lián)網(wǎng)V2X通信技術(shù)有DSRC與LTE-V兩大路線。NXP主推DSRC技術(shù)，高通則主推LTEV和5G標(biāo)準(zhǔn)。
從這些企業(yè)在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域中的布局，我們不難看出，汽車半導(dǎo)體市場的競爭正在加速。
主要營收市場發(fā)生變化
汽車半導(dǎo)體需要依靠汽車來發(fā)揮它的作用，而汽車卻不像消費(fèi)類產(chǎn)品，大部分終端用戶不會(huì)在短期進(jìn)行更換，因此，汽車市場的需求量可能會(huì)極大地影響汽車半導(dǎo)體的發(fā)展。
根據(jù)Strategy Analytics的《2016年汽車半導(dǎo)體廠商市場份額》顯示，在該年中，汽車半導(dǎo)體廠商的主要收益來源國首次由日本變?yōu)橹袊?，這也意味著全球汽車電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。同時(shí)，根據(jù)前瞻研究院的報(bào)告顯示，中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，屬于全球汽車產(chǎn)銷大國。
中國不僅是目前全球大的汽車市場，也是全球汽車制造中心之一。據(jù)德勤預(yù)計(jì)，輕型汽車產(chǎn)量在全球范圍內(nèi)的占比將達(dá)到近29%，而這些趨勢均使亞太地區(qū)倍受半導(dǎo)體廠商的青睞。
對于傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體巨頭來說，他們比較熟悉車規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)，憑借其多年的經(jīng)驗(yàn)，他們在汽車半導(dǎo)體市場中占有著有利的位置。此外，對于類似英偉達(dá)和英特爾等通過利用計(jì)算芯片打入汽車市場的半導(dǎo)體企業(yè)來說，由于這類芯片也是汽車的新應(yīng)用，因此，產(chǎn)品性能或許才是重要的。而憑借他們在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中多年的積累，他們則在技術(shù)實(shí)力上占據(jù)著優(yōu)勢（他們還可以通過積累的資本，以收購的方式來提升他們的實(shí)力）。
國產(chǎn)汽車芯片新勢力
面對國際汽車半導(dǎo)體廠商的強(qiáng)勁實(shí)力，本土汽車半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展之路并不平坦，他們不僅要面臨著技術(shù)和法律壁壘，還要接受國內(nèi)汽車電子產(chǎn)業(yè)上下游互動(dòng)機(jī)制尚不完善的挑戰(zhàn)。在這種情況下，我國本土仍有一些汽車半導(dǎo)體企業(yè)在該領(lǐng)域中默默耕耘，試圖打破這種困局。這其中不僅包含本土半導(dǎo)體廠商向汽車領(lǐng)域進(jìn)行拓展，還有一些Tire 1企業(yè)參與到了汽車半導(dǎo)體的研發(fā)中來。
就本土半導(dǎo)體企業(yè)而言，近期，我們發(fā)現(xiàn)有很多企業(yè)開始傾向汽車領(lǐng)域的發(fā)展，且他們所針對的應(yīng)用也十分多樣化，涉及了車控類芯片、CIS、車聯(lián)網(wǎng)、毫米波雷達(dá)等多種領(lǐng)域。
具體來看，四圖維新旗下的杰發(fā)科技就是在這期間成長起來的專注于汽車半導(dǎo)體等領(lǐng)域的企業(yè)，其車控類汽車電子芯片的表現(xiàn)尤為亮眼；大唐恩智浦則致力于于新能源汽車及傳統(tǒng)汽車的電源管理和驅(qū)動(dòng)，在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域大展拳腳；AI獨(dú)角獸企業(yè)地平線也開展了汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)，其地平線征程二代芯片已被一些整車廠商所采用；在車用毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，也出現(xiàn)了一些初創(chuàng)企業(yè)致力于此，包括加特蘭、隼眼科技、安智杰等企業(yè)；同時(shí)，還有一些半導(dǎo)體企業(yè)增加了汽車領(lǐng)域的投資，包括華為投資了車載以太網(wǎng)芯片研發(fā)商裕太車通。
此外，國內(nèi)Tire 1也順著汽車智能化和電氣化的發(fā)展方向，開始與半導(dǎo)體廠商進(jìn)行合作，或者自行研發(fā)相關(guān)的半導(dǎo)體器件。這當(dāng)中包括，吉利集團(tuán)控股的億咖通科技與Arm中國合資建立了湖北芯擎科技，規(guī)劃建設(shè)車規(guī)級芯片及通訊模組的研發(fā)、測試及生產(chǎn)基地。此外，在車用IGBT方面取得了一定成績的比亞迪也于今年宣布，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)已完成了拆分，并正式更名為比亞迪半導(dǎo)體有限公司。據(jù)悉，引入戰(zhàn)略投資者完成后，該公司還將繼續(xù)深耕于車用IGBT領(lǐng)域。
結(jié)語
汽車半導(dǎo)體已經(jīng)成為了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)中最具發(fā)展前景的領(lǐng)域之一。同時(shí)在電氣化和智能化趨勢的推動(dòng)下，傳統(tǒng)車廠也開始尋求能夠助力其向這個(gè)方向發(fā)展的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)會(huì)，由此，也引起了半導(dǎo)體企業(yè)在汽車領(lǐng)域展開競速。
同時(shí)，伴隨著近些年來人工智能等技術(shù)的提升，與汽車相關(guān)的AI芯片也開始滲入到汽車中來，因此，也催生了一些專注于計(jì)算芯片和感知層芯片的企業(yè)能夠有機(jī)會(huì)參與到汽車半導(dǎo)體芯片的競爭中來。
汽車半導(dǎo)體的競爭不僅引起了半導(dǎo)體巨頭的注意，在新應(yīng)用中還吸引了一些初創(chuàng)企業(yè)參與其中。因此，我們也看到并購、收購股權(quán)這樣的事發(fā)生在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域中。而這都加劇了汽車半導(dǎo)體行業(yè)的競爭。
*免責(zé)聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)觀察轉(zhuǎn)載僅為了傳達(dá)一種不同的觀點(diǎn)，不代表半導(dǎo)體行業(yè)觀察對該觀點(diǎn)贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯(lián)系半導(dǎo)體行業(yè)觀察。